行动日程(移动端)

行动日程入口:①登录移动端CRM,直接点击下方”工作“即可进入行动日程页面;②或在应用 --> 售前 --> 行动日程进入

在日历视图上选择日期,下方列出当前日期的所有日程计划和行动记录,点击下方行动日程即可查看详情
右上角的 “ ➕ ” 为创建新的日程计划和行动记录的按键,创建内容与网页端一致

在日历视图上,下方有小圆点提示该日期是否存在日程计划或行动记录(灰色代表当天的行动日程已取消,红色代表存在未结束的行动日程,蓝色代表当天的行动日程已全部结束,黄色星号代表已关注的行动日程)

 

1、新建日程计划

点击页面右上角的 “ ➕ ” 选择”添加日程计划“即可进行新建日程计划,新建日程字段跟网页端一致

2、新建行动记录

点击页面右上角的 “ ➕ ” 选择”添加行动记录“即可进行新建日程计划,新建日程字段跟网页端一致

3、过滤行动日程
在行动记录的右上角的过滤图标,可选择查看行动日程的类型和查看其他人的行动日程

查看其他人员的行动日程仅上级有权限查看

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